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O planejador financeiro ou planejador financeiro pessoal é um profissional qualificado a ajudar nas questões financeiras de pessoas e famílias. Atuando como uma solução completa nas finanças pessoais, auxilia assessorando clientes em investimentos, seguros, impostos, aposentadoria e planejamento patrimonial.
Como regra geral, o trabalho de um planejador financeiro pode:
- integrando a equipe de profissionais prestadores de serviços (por exemplo: advogado, contador );
- oferecendo serviços e produtos financeiros (ex: consultor financeiro, agente de seguros ); ou
- não ser integrado a outros produtos ou serviços, proporcionando planejamento financeiro autônomo ou independente.